Som en del av et større prosjekt prioritert av referansegruppen har vi nå kommet med følgende funksjonalitet:
- Fra verdivurdering til salgsoppdrag: bruker kan opprette et nytt salgsoppdrag basert på en eksisterende verdivurdering - der informasjon kopieres over fra verdivurderingen til det nye objektet
- Automatisk sjekk etter eksisterende verdivurderinger ved opprettelse av nytt salgsoppdrag Systemet vil ved aksept av oppdrag automatisk sjekke om du har en verdivurdering som matcher det nye oppdraget og varsler deg om du vil knytte verdivurderingen og salgsoppdraget sammen
- Gjøre en manuell knytning mellom salgsoppdrag og verdivurdering I de tilfeller du ønsker å etterregistrere en kobling mellom et salgsoppdrag og eksisterende verdivurdering
Løsningen sørger for en bedre flyt for tilknytning mellom verdivurderinger og salgsoppdrag, og sikrer:
- Raskere opprettelse av salgsoppdrag fra en eksisterende verdivurdering og mer konsistent kobling.
- Bedre gjenbruk av data - mindre manuell kopiering av info mellom oppdragene.
- Forbedret måling av hit–rate (forholdet mellom antall befaringer utført på signerte salgsoppdrag og verdivurderinger som gjelder samme adresse).
- Enklere og mer intuitiv navigasjon mellom oppdragene.
1. Fra verdivurdering til salgsoppdrag
- Oppdrag av typen «Verdivurdering» har nå et nytt valg i utførmenyen på side «Oversikt» som heter «Opprett salgsoppdrag».
- Valget er deaktivert dersom oppdraget allerede har en tilknytning til et salgsoppdrag, eller bruker mangler skriverettigheter.
- Valget åpner sidepanelet «Opprett salgsoppdrag» og er forhåndsutfyllt med alle relevante felter fra verdivurderingen.
- Ved registrering av nytt salgsoppdrag fra verdivurderingen henter systemet informasjon som ved ordinær registrering av oppdrag og systemet lager en navigerbar kobling mellom verdivurderingen og salgsoppdrag, slik at man enkelt kan navigere mellom oppdragene ved behov.
Følgende kopieres over fra verdivurdering til nytt objekt:
- Informasjon som hentes ved ordinær registrering av objekt
- Bilder
- Dokumenter unntatt dokument av type «Oppdragsavtale» og grunnboken som ble hentet i forbindelse med registreringen av verdivurderingen)
- Oppdragsparter
- Megler- og teamroller (Megler 1 beholder rollen uavhengig av hvilken bruker gjennomfører opprettelsen av nytt salgsoppdrag)
- Rettighetsbegrensninger på objektet
Håndtering av aktivitetstype «Befaring»:
- Systemet vil kopiere befaringsaktiviteten fra verdivurderingen til salgsoppdraget.
- Kun siste registrerte befaring fra verdivurderingen vises i befaringswidgeten på det nye objektet.
- Dette fordi befaringsaktiviteten skal telle som én befaring, da den gjelder samme eiendom, selv om det er oppdrag - Dette med med tanke på brukers hit-rate.
- Aktivitetsdetaljer viser tydelig at aktiviteten kommer fra verdivurderingen.
- Eventuelle nye befaringer registrert etter opprettelsen erstatter denne, men teller fortsatt som én befaring.
Navigere mellom:
- Når kobling mellom verdivurdering og salgsoppdrag er opprettet vil bruker på:
- Salgsoppdraget se en knapp kalt «Til tilknyttet verdivurdering» som navigerer bruker til verdivurderingen.
- Verdivurderingen se en tilsvarende knapp kalt «Til tilknyttet salgsoppdrag» som navigerer til salgsoppdraget.
2. Automatisk sjekk etter eksisterende verdivurderinger ved opprettelse av nytt salgsoppdrag:
- Når et nytt oppdrag journalføres gjør systemet nå et automatisk søk etter verdivurderinger som matcher det nye oppdraget. Bruker vil da få et varsel på objektet om man ønsker å knytte sammen eksisterende verdivurdering med det nyregistrerte oppdraget. Varslet vil stå inntil bruker har tatt stilling til valget.
- Etter journalføring av nytt oppdrag sjekker systemet om det foreligger verdivurderingsoppdrag som matcher det nye oppdragets adresse, registrerte oppdragsparter der du er Megler 1 på oppdraget.
- Dersom match vil du som er megler 1 på oppdraget få et varsel i inne på objektet at systemet har funnet en/flere verdivurderinger med samme adresse og om du ønsker å koble sammen oppdragene? Dersom du velger å knytte de sammen , vil det dukke opp et sidepanel som lister ett/flere av dine verdivurderinger som matcher salgsoppdraget. Slik kan du knytte gjeldende verdivurdering til salgsobjektet.
- Dersom ingen match får du heller ingen varsel.
3. Koble salgsoppdrag til verdivurdering:
- På et salgsoppdrag, i utførmenyen på side «Oversikt», har vi kommet med et nytt valg kalt «Knytt til verdivurdering» som tillater bruker å manuelt knytte en eksisterende verdivurdering til salgsoppdrag man står på.
- Valget åpner et sidepanel som lister dine relevante verdivurdering med samme adresse som passer i henhold til kriteriene nevnt over.
- Ved kobling av oppdragene vil navigasjonsknapp mellom verdivurdering og salgsoppdraget legges opp som et visuelt tegn på både kobling er utført, men også vise muligheten til å navigere mellom oppdragene.
- Merk at ved denne operasjonen kopieres ingen informasjon over, for å ikke slette eventuell informasjon du allerede har lagt inn på salgsoppdraget. Her må valget «Kopier fra objekt» eventuelt benyttes ved behov.
- I en senere versjon vil det i Next Leder komme en oversikt som måler hvor mange salgsoppdrag en megler får hentet fra sine verdivurderinger.