Vi har gleden av å presentere første versjon av vårt nye CRM-konsept, «Point of Business» (PoB). Dette er et nytt verktøy designet for å gi deg som megler en bedre oversikt over dine salgsmuligheter og arbeidsoppgaver i kundestrømmen din.

Du finner ditt nye CRM-verktøy i hovedmenyen i Next. Menyvalget er synlig for alle brukere og er plassert direkte under startsiden (dashboardet). «Point of Business» inkluderer eksisterende funksjonalitet knyttet til ringelister og tipspool og vi har derfor fjernet disse menyvalgene fra hovedmenyen.

Hovedsiden («Mitt PoB dashboard»)

På hovedsiden vil hver bruker se sin egen kundestrøm. Siden består av ulike widgeter som kan velges inn og ut etter behov av administrator eller en bruker med rettigheten «Administrere CRM-oppgaver/Crm-dashboard».

Widgeter

Hver bruker styrer selv størrelse, plassering og utseende av widgeter i PoB. Klikk på blyantikonet i kontekstbaren for å redigere størrelse og plassering av widgetene. Klikk på øye-ikonet for å veksle mellom visning med/uten synlig overskrift og innstillinger.

Widget «Mine prioriteringer»

For å forenkle og effektivisere meglers kundeoppfølging har vi innført en regelbasert robot, en digital assistent, i widget «Mine prioriteringer».

Widgeten tydeliggjør dine viktigste oppgaver, endringer og hendelser i din kundestrøm, og vil foreslå hvilke oppgaver og kontakter du bør prioritere. Det være seg dagens avtalte oppfølginger, når intressenter under oppfølging er aktive på andre eiendommer i din base, sier fra når nye tips er sendt deg, eller når det har kommet inn interessenter som er «up for grabs» i avdelingens Shark Tank.

Ved å trykke på et av varslene vil kontakten(e) det gjelder bli synlig i seksjonen under PoB-widgetene.

Hva som skal vises av viktige oppgaver og prioriteringer, samt rekkefølgen på varslene i widgeten, administreres under innstillinger i widgeten. For at en widget skal være synlig i listen avbildet under, må man også aktivere dette under innstillinger pr. PoB-widget på siden.

Hva som vises av viktige oppgaver og prioriteringer administeres i widget «Mine prioriteringer» ved å klikke på tannhjul-ikonet. Ikonet er kun synlig for de med nevnte rettighet.

Når du har fulgt opp dine prioriterte oppgaver for nye oppdrag i widgeten, kan du fritt navigere deg rundt på siden og ta tak i andre muligheter via de andre widgetene.

Widget «Mitt CRM-regnskap»

Widgeten gir megler oversikt over antall kundemøter, egne signeringer og salg sett opp mot budsjett. Sirkelen som viser Banktips er synlig når det er sendt et eller flere tips til bank.
Av innstillinger i selve widget kan bruker velge inn og ut hvilke oppdragstyper man ønsker inkludert i tallgrunnlaget, samt velge for hvilken tidsperiode.

Widget «Shark Tank»

Widgeten viser antall intressenter som dine kolleger har «mistet» som følge av manglende oppfølging. Disse kan du fritt ringe for å sikre deg nye oppdrag.

Widgeten er kun tilgjengelig dersom dette er aktivert i basen. Dette kan gjøres på siden Administrasjon, under valget «Kundestrøm». Administrator kan her sette en regel på hvor lang tid megler har på å ta kontakt fra interessenten ble registrert på et oppdrag, til intressenten flyttes over til Shark Tank og blir tilgjengelig for alle i avdelingen.

I innstillingene til widgeten kan man velge om Shark tank skal aktiveres til å vises i Widget «Mine prioriteringer»

Med dette valget aktivert blir megler varslet når nye intressenter er «up for grabs».

Widget «Hotlist»

Widgeten gir megler en oversikt over de kontaktene man har under oppfølging, som er blitt aktive i boligmarkedet. Det vil si at dersom kontakten du har under oppfølging, får en ny relasjon på en eiendom i basen, som følge av at kontakten for eksempel har vært på visning, lastet ned en salgsoppgave, eller meldt sin interresse, så indikerer widgeten at vedkommende er nå aktiv, og megler bør vurdre å ta kontakt.

Av innstillinger i widgeten kan man velge om megler skal varsles i widget «Mine prioriteringer» dersom en kontakt under oppfølging er aktiv i  markedet. I tillegg kan man administrere hvilke relasjoner en kontakt under oppfølging må få på andre objekter for at dette skal varsles i widget «Mine prioriteringer»

Widget «Tipspool»

Widgeten gir bruker en mer detaljert filtrering over tips og deres status. De fire første filtrene/knappene har en egen fargetone og er tips med mulighet for nytt salgsoppdrag:

• nye og ubehandlende tips
• tips under oppfølging
• tips med tilbud ute

Øvrige filtre/knapper viser til følgende:

• tips til og fra bank
• tips som har status som verdivuderinger.
• tips til og fra andre meglere

Ved å trykke på en av knappene navigeres bruker til de respektive tipsene. På side Tipspool har vi lagt inn en ny filterfunksjon, slik at tipsene i de ulike seksjonene gjenspeiler utvalgene vist i PoB.

I innstillingene til widgeten kan man via bryter vise/skjule bankrelatrerte widgets, samt velge hvorvidt man ønsker å aktivere for å kunne vise tipsrelatrerte varsel i widget «Mine prioriteringer». Her setter man også terskelverdien for hvor mange ubehandlede tips som må finnes, før megler skal varsles om at hen må ta tak i disse tipsene.

Navigering

Til høyre på siden, via «Vis meny» kan bruker velge å navigere mellom de ulike undersidene i Point of Business. Her finner du også snarveier som tar deg til side «Tipspool» og «Ringelister». Egne predefinerte filtre ligger inne og viser både dine og avdelingens kontakter som er kategorisert som røde, gule og grønne i widget« CRM-Kundestrøm» (egen widget på startsiden / dashboardet i Next).

Merk at at en interessent kan leve i ulike widgeter og dermed ha overlapp i noen filterwidgeter på siden.

Administrasjon av PoB-dashboard

For administrator/bruker med rettigheten til å administrere CRM, er det mulig å konfigurere ett PoB-dashboard pr. avdeling man har tilgang til. Det vil si at det kan tilrettelegges avdelingsvis hvilke widgeter som vises i PoB. Brukere som tilhører avdelinger uten egen oppsett, vil se et standard dashboard som viser alle tilgjengelig widgeter.

Du finner valget for å administrere dashboard i «Utførmenyen. Her finnes det også andre, generelle  og kjente CRM-valg  i Next som alle brukere ser:

• Send e-post eller SMS til kontakter
• Registrere interesse
• Visningsmodus
  • Vis som kort
  • Vis som liste
  • Vis som ringeliste (ny visningsmodus som forklart under)

«Vis som ringeliste»

Vi har lansert en ny visningsmodus som presenterer tilgjengelig data på en mer detaljert måte. Denne ligger tilgjengelig i utførmenyen og heter «Vis som ringeliste».

Ingen samtaler er like, og denne visningsmodusen vil kunne gi megler en mer effektiv og dynamisk dialog med kunden og rask oversikt over hva som er kartlagt. Denne modusen er utviklet som et svar på tilbakemeldinger om behovet for bedre oversikt under kundeoppfølging.

PS. «Vis som ringeliste» er også tilgjengelig på side Kontakter.

Veien videre

Point of Business er et prosjekt vi skal videreutvikle med nye funksjoner og forbedringer i kommende versjoner.  Målet er å hjelpe våre brukere til å jobbe mer effektivt med kundestrømmen for å sikre flere salgsmuligheter. Vi gjør oppmerksom på at dette er et nytt konsept vi skal jobbe mye med fremover. Flere widgeter med hensiktsmessige filtre vil komme og gi megler enda bedre forutsetninger for å vinne nye oppdrag - og maksimere utbytte av egen kundestrøm.